旭升集团(603305)获新能源客户大额定点,挤压产品再突破
2023-08-10 00:21:53 来源:华募鑫源
(资料图片)
公司深度配套特斯拉,与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,通过特斯拉、采埃孚等核心客户实现新产品、新项目不断落地;切入储能/消费业务布局第二成长曲线。考虑公司新业务、新客户不断放量,经营能力不断兑现,我们 维持公司2023/24/25年EPS预测为1.08/1.46/1.92元。考虑公司深化一体压铸布局,铝合金平台企业建设顺利 ,选取文灿股份、拓普集团作为同业可比公司(2023年目标估值依次为40x、35xPE),考虑到公司产能布局完善、研发项目逐步推进,但部分业务仍处于上量阶段。
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